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Etude et propositions concrètes pour faciliter la pérennité d'une petite structure de gestion de fortune

Le mandant est une petite entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine et conseil financier global. Elle est confrontée à l'évolution constante de son environnement, à l'essor des produits alternatifs en matière de gestion de fortune et au futur départ en retraite de son fondateur. Il souhaite analyser son environnement interne et externe, se forger un avis sur l'utilité des produits alternatifs et évaluer différentes options stratégiques de transmission de l'entreprise afin de faciliter la pérennité de cette petite entreprise et d'en optimiser les perspectives à venir. Les responsabilités confiées consistent, dans un premier temps, à fournir une étude critique de l'adéquation de la structure actuelle à son environnement afin d'évaluer les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités de l'entreprise et de proposer des mesures d'optimisation. Dans un deuxième temps, il s'agit d'évaluer l'utilité de l'introduction dans les portefeuilles de produits alternatifs, tels que produits structurés, hedge funds, private equity, placements immobiliers et en matières premières. Enfin, il convient d'amener et d'évaluer différentes possibilités incorporant les volets fiscaux, stratégique et financier, afin d'assurer la transmission de l'entreprise dans les meilleures conditions. Ce travail fourni les bases solides pour mener à bien les réflexions d'ordre stratégique auxquelles cette petite structure de gestion de patrimoine est confrontée et offre un avis extérieur intéressant sous forme de propositions concrètes aux différentes problématiques.